Wizarding World, September 1893. Unsere Geschichte beginnt zwei Jahre, nachdem Clara Selwyn¹ gemeinsam mit Professor Fig die Alte Magie versiegelt und Ranrok besiegt hat, beginnt nun ihr letztes Schuljahr an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. Während der letzten Jahre fanden sich neue Freunde und vielleicht auch Feinde und die Stelle für Theorie der Magie wurde neu vergeben, auch wenn die Erinnerung an Professor Fig weiterhin stets präsent ist. Die Leitung unter Professor Black ist nach wie vor nicht die Beste, doch immerhin finden nun wieder regelmäßig Quidditchspiele statt und Professor Weasley gibt ihr Bestes, um den Schulleiter zumindest etwas im Zaum zu halten. Sebastian Sallow konnte aufgrund seiner Minderjährigkeit zum Zeitpunkt des Mordes an seinem Onkel einer Haftstrafe in Azkaban entgehen, wurde jedoch von der Schule verwiesen. Mithilfe seiner Freunde sucht er dennoch nach einem Mittel, um seine Schwester Anne zu heilen. Die dunkle Magie spielt auch hier nach wie vor eine zentrale Rolle. Alles in allem scheint jedoch zumindest innerhalb der Mauern des Schlosses der Alltag zurückgekehrt zu sein und die Alte Magie scheint unter dem Schutz der ehemaligen Professoren gut behütet zu sein, doch es gibt Gerüchte, dass ein alter Bekannter wieder auftauchen und die Macht an sich reißen möchte. Tatsächlich ist es Victor Rookwood gelungen, den Kampf gegen Clara zu überleben, wenn auch schwer verletzt. Während Harlow in Gewahrsam genommen und nach Azkaban geschickt wurde, gelang es einigen schwarzen Magiern, ihren Anführer wieder zu Kräften zu verhelfen. Zu immensen Kräften, getunkt in schwarzer Magie. Da sie durch den Tod von Ranrok ihren Anführer verloren haben, schließen die Kobolde sich widerwillig mit Rookwood zusammen, in der Hoffnung, die Zaubererschaft ein für alle Mal für das büßen zu lassen, was ihnen seit Jahren angetan wird. Doch es sind nicht nur Kobolde, die sich auf die Seite von Rookwood schlagen . . .